주식

[2025.07.03]

griez 2025. 7. 3. 18:58

 미국 증시 및 주요 경제 뉴스 요약

 

1. 미국 주요 지수 등락률


S&P 500 6,227.42 +29.41p +0.47%
나스닥 20,393.13 +190.24p +0.94%
다우존스 44,484.42 -10.52p -0.02%
 

 

2. 특징 섹터 & 종목

3. 미국 주요 경제 뉴스 요약

 

 

💡 한 줄 정리

“Tesla·Nike 중심 기술·소비재 강세, ADP 고용 부진 속 S&P·나스닥 신고점, 독립절 앞 조기 마감.”

 

 

 

📝 특징 테마 요약 (2025-07-03)

 

✅ 1. 2차전지 / 테슬라

 

    핵심 뉴스
    테슬라 2분기 출하 급감에도 주가 4.97% 상승, 차세대 배터리 수요 기대감에 2차전지 테마 강세

 

    상승 주요 종목

  • 이브이첨단소재 +30.00% (2,366억)
    → 투자사 대만 프롤로지움, 차세대 리튬 세라믹 배터리 누적출하 240만개 돌파 소식
  • 중앙첨단소재 +17.81% (5,019억)
  • 강원에너지 +16.54% (2,870억)

✅ 2. 탈플라스틱

 

    핵심 뉴스
    이재명 대통령, 탈플라스틱 로드맵 연내 마련 방침 발표 → 탈플라스틱 테마 강세

 

    상승 주요 종목

  • 세림B&G +29.99% (3,213억)
  • 삼륭물산 +29.91% (2,745억)
  • 에코플라스틱 +17.16% (22,832억)

✅ 3. 반도체

 

    핵심 뉴스
    美 상원, 트럼프 반도체 세액공제 25%→35% 확대 법안 통과 소식에 반도체 테마 강세

 

    상승 주요 종목

  • 에프에스티 +16.80% (1,518억)
  • 유진테크 +13.89% (3,241억)
  • 에스앤에스텍 +11.45% (5,866억)
  • 미래반도체 +9.68% (7,853억)

매매 복기

어제자 미장이 큰 반등을 보여줌. 오늘은 주도주와 단시시세도 적극적으로 매매할 생각이었다.

전 날 종가베팅했던 오르비텍은 장초에 1프로 갭주길래 시초가 매도.

 

코오롱모빌리트그룹우 : 장초에 매우 강한 시세. VI 마감을 갭띄워서 하는 경우의 패턴으로 상한가 확률 매우 높다고 판단해서 소액 비중베팅. 오르던 중에 문득 재료를 잘 모르겠어서 그냥 매도. 재료 잘 모르겠거나 약한거 같으면 잘 올라도 보내주자.

로킷헬스케어 :  오르길래 재료 확인하려고 기사쳐보니 2분전에 글로벌 최초 AI 피부암 재생치료 성공 기사 뜬거 보고 뒤늦게 매수. 재료가 매우 강하다고 생각. 두 번 분할매수 후 2차 VI 전후로 분할 익절.

에코플라스틱 : 삼륭물산, 씨티케이에 이은 플라스틱 테마. 얘네가 먼저 간줄 모르고 수급만 보고 처음 진입. 첫 매수후 올릴자리에서 안올려서 그냥 본절. 두 번째 매매는 눌림 때 매수했는데 홀딩 중에 외인 수급이 이탈된 업데이트를 못봐서 빠져나올 기회를 놓쳤다. 손절.

동방 : 북극항로 관련주 대장 KCTC가 전고점을 돌파할 모양 + 힘을 보여주고 있어서 2등주인 동방을 매수, KCTC가 전고점 뚫을 때 익절.

KCTC가 전고점 뚫고도 계속 올라서 전고점을 지지라인으로 생각하고 소액베팅. 2차 VI 자리가 얼마 안남아서 VI 풀릴 때 매도할 계획이었다. >>> 10프로 비중인줄 알았는데 실수로 몰빵으로 들어감. 다행히 VI 가주었고 풀리고 좀 오를 때 전량 익절.

 

 

* 수급 업데이트 항시 확인

* 매수 시 비중 다시 확인

* 재료 확인되지 않는 것은 매매하지 말자

 

📝 증권사 리포트 핵심 요약 (2025.07.03 대신증권)

🚗 현대위아 (011210)
K2 전차포를 납품하는 방산·자동차 부품기업. 폴란드 2차 수주 확정으로 방산 모멘텀 강화.

투자의견 / 목표주가

👉 BUY(매수) 유지 / 목표주가 58,000원 유지 (상승여력 +23.7%)
👉 현재가 46,900원 (25.07.02 종가 기준)

2Q25 실적 전망

✅ 매출 2,108억원 (-5.6% YoY)
✅ 영업이익 38억원 (-44.8% YoY)
✅ 순이익 13억원 (-69.5% YoY)

 

핵심 포인트

✔️ 폴란드 K2 2차 수주 효과
– 180대 납품 / 계약규모 약 8.8조원 추정, 2022년 1차계약(35억달러) 대비 확대
– 방산 매출 증가와 ASP 상승 기대, 유럽 현지생산 통한 추가 수출 가능성

✔️ 방산사업 성장 가시성 확보
– 전차·자주포 화포 납품으로 2024년 방산 매출 3,457억(비중 4%) → 2025년 연평균 10% 이상 성장 예상
– OPM(영업이익률) 하이싱글, 수익성 믹스에도 긍정적

✔️ 기계사업 매각 일회성 비용 반영
– 2Q25 중 기계사업 매각 완료 예정, 이직·퇴직 위로금 등 1,800억원 비용 반영 계획

 

리스크 요인

⚠️ 자동차 부품 부문의 성장 정체, 방산 매출 비중의 절대적 크기 부족, 기계사업 매각에 따른 단기 수익성 훼손 우려

 

💭 개인적인 분석

🔎 1. 방산 모멘텀과 사업 포트폴리오 재편
이번 리포트에서 가장 주목한 점은 K2 2차 수주로 방산사업의 성장 가시성이 한층 강화됐다는 것이다.
현대위아는 자동차 부품과 기계사업 매각으로 포트폴리오를 슬림화하고, 방산을 전략사업으로 키우는 그림이 명확해졌다.
이는 PER 7.4배 수준의 저평가 매력과 맞물려 단기 모멘텀으로 작용할 가능성이 크다.

🔎 2. K2 2차 수주의 전략적 의미
폴란드 외 유럽국가로의 확장 가능성과 K2PL 단가 상승이 기대된다는 점이 긍정적이다.
특히 폴란드 현지 생산라인 구축이 완료되면, EU 방산시장 내 입지가 한층 강화될 것으로 판단된다.
다만 방산 매출 비중이 4% 수준으로 아직은 작아, 전체 실적 기여도가 절대적이지 않다는 점은 체크포인트.

🔎 3. 기계사업 매각의 리스크와 기회
기계사업 매각으로 인한 일회성 비용(1,800억원) 반영은 단기 실적을 훼손할 수 있다.
그러나 사업구조 효율화와 자본 건전성 개선으로 향후 ROE 제고에는 긍정적.
특히 순차입금비율이 -2.6%로 전환될 전망이라 재무 안정성이 높아진다는 점을 투자포인트로 본다.

🔎 4. 투자 시점과 리스크 관리 관점
현대위아의 PER은 글로벌 피어 평균 7.3배와 유사, 밸류에이션 메리트가 크지는 않다.
방산 모멘텀이 주가 상승을 견인하겠지만, 자동차 부품 부문에서의 실적 반등 없이는 상승세 지속은 제한적일 것으로 판단.
K2 수출 확대 여부와 방산부문의 매출 비중 증가 추이를 확인하며 분할매수 접근이 합리적이라고 본다.

 

✅ 결론 : 투자 전략

🔔 결론적으로,
현대위아는 단기 방산 수주 모멘텀과 기계사업 매각 효과로 재평가 가능성이 있지만, 자동차 부품 부문의 성장 회복 여부가 관건.
폴란드향 K2 2차 수주 효과가 실적으로 가시화되는 하반기 이후, 비중 확대를 검토하는 전략이 합리적이라고 판단된다.

(주가 자체는 주봉 RSI 과매도권 찍고 온거라 저점 부근이라고 생각)

 

 

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